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元宇宙是人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的集大成应用,是具有广阔空间和巨大潜力的未来产业。发展元宇宙产业将极大开辟数字经济的新场景、新应用、新生态,培育经济新动能。
一、元宇宙的定义
元宇宙是以信息基础设施为载体,以虚拟现实(VR/AR/MR/XR)为核心技术支撑,以数据为基础性战略资源,构建而成的数字化时空域。元宇宙具有虚实融合、去中心化、多元开放、持续演进等特点。伴随新技术的迭代升级和新应用的融合创新,“元宇宙”的内涵外延将不断拓展延伸。
资料来源:中商产业研究院整理
二、元宇宙行业发展政策
元宇宙作为集互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链以及虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术于一身的集成创新与融合应用,受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,国家陆续出台了多项政策,鼓励元宇宙行业的发展与创新。
例如,工信部等五部门在《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》中提出,到2025年中国元宇宙综合实力达到世界先进水平。具体衡量标准上,包括元宇宙技术、产业、应用和治理等全面取得突破,培育3—5家有全球影响力的生态型企业,打造3—5个产业发展聚集区,工业元宇宙发展初见成效,打造一批典型应用,形成一批标杆产线、工厂、园区,元宇宙典型软硬件产品实现规模应用,并在生活消费、公共服务等领域出现一批新业务、新模式和新业态。
资料来源:中商产业研究院整理
三、元宇宙行业发展现状
1.全球元宇宙市场规模
元宇宙是人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的集大成应用,是具有广阔空间和巨大潜力的未来产业。近年来,全球元宇宙产业市场规模高速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国元宇宙市场现状及未来发展趋势》显示,2022年全球元宇宙市场规模达到2800亿美元。中商产业研究院分析师预测,未来10年全球元宇宙市场将以平均50%增速发展,预计2030年市场规模将达到63906亿美元。
数据来源:IDC、中商产业研究院整理
2.中国元宇宙市场规模
随着数据、算力、算法的不断进步,国内元宇宙产业链已初步建立,元宇宙市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国元宇宙市场现状及未来发展趋势》显示,2022年中国元宇宙产业规模约为425亿元,元宇宙上下游产业产值超过4000亿元。中商产业研究院分析师预测,到2025年国内元宇宙市场规模至少突破2800亿元大关。
数据来源:《中国元宇宙发展报告(2022)》、中商产业研究院整理
3.元宇宙行业投融资情况
在资本助推、政策带动下,中国元宇宙行业投融资火热,市场发展进入快车道。数据显示,2018-2022年中国元宇宙行业投资事件数量从23件增长至113件,投资金额从16.21亿元增长至122.76亿元,年均复合增长率分别达到48.88%和65.89%。从投资领域来看,元宇宙投融资涉及领域非常广泛,包括技术平台、虚拟资产、内容创作和物理设备等。从投资方来看,腾讯、阿里巴巴、华为等科技巨头已经在元宇宙领域进行投资和布局。
数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理
4.元宇宙产业专利申请数量
近年来,我国元宇宙技术发展步伐进一步加快,技术实力不断增强,发展潜力巨大。以政府、企业、高校为建设主体的元宇宙研究机构不断涌现,聚焦工业元宇宙、教育元宇宙等多个行业领域,积极推动元宇宙技术革新和产业变革。据统计,2022年我国元宇宙相关专利申请数量占全球近30%,位列世界第二。
数据来源:中国电子学会、中商产业研究院整理
5.元宇宙行业企业榜单
从行业企业排名来看,《2023胡润中国元宇宙潜力企业榜》榜单中,阿里巴巴、华为获评“最具潜力Top2”;网易、腾讯、百度进入“最具潜力Top5”;中国移动、中国电信、京东集团、科大讯飞、联想进入“最具潜力Top10”。
从产业领域分布来看,底层技术类的上榜企业最多,为89家,代表企业有华为、科大讯飞、浪潮信息、商汤科技、京东方、立讯精密、欧菲光等;生态应用类65家,代表企业有三七互娱、哔哩哔哩、蓝色光标、芒果超媒、字节跳动、风语筑等;终端产业类22家,代表企业有联想集团、歌尔股份、小米集团、OPPO、TCL科技等;平台技术类15家,代表企业有阿里巴巴、百度、腾讯控股、网易、京东集团等;网络技术类9家,代表企业有中国电信、中国移动、中国联通等。
数据来源:胡润百富、中商产业研究院整理
四、元宇宙行业重点企业
1.阿里巴巴
阿里巴巴集团是中国最具实力和影响力的互联网公司之一,成立于1999年,总部位于杭州。阿里巴巴集团旗下拥有众多知名子公司,如淘宝网、天猫、阿里云、菜鸟网络等。阿里巴巴业务板块分为中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐、创新业务及其他。元宇宙业务方面,阿里巴巴基于自身的业务基础和行业未来发展趋势,主要在底层基础设施和元宇宙电商场景进行布局。
从经营情况来看,2024财年第一财季,阿里巴巴实现营收2341.56亿元,同比增长13.91%;实现归母净利润343.32亿元,同比增长50.98%。
数据来源:中商产业研究院整理
2.华为
华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。在元宇宙方面,目前华为重点在硬件、操作系统、底层架构以及后端基建这几个领域,进行了重点布局,发布了XR芯片,游戏控制器和VR头盔显示器等相关产品,还围绕着“1+8+N”战略集结了5G、云服务、AI/VR/AR等一系列前沿技术。华为将自己的元宇宙,定义为了“全息互联网”,“全息”在视觉上呈现为3D的形式,也包含听觉、嗅觉以及触觉,是一种革命性的进步。
3.百度
百度于2000年创立,经过20多年的发展,已由单一搜索引擎服务商转型为内容生态与人工智能(AI)融合的互联网公司。百度以搜索引擎为核心,对智能语音、图像识别、知识图谱、自然语言、智能云、自动驾驶、深度学习、对话式人工智能操作系统、AI芯片等进行了重点布局。从目前的元宇宙布局业态看,百度在流量入口端布局VR设备和VR解决方案获取C端和B端的用户,解决获客问题;在场景上推出希壤平台和数字人等虚拟场景和用户,增加客户的留存和转换,依托技术优势,逐步完善元宇宙生态,顺应元宇宙发展浪潮。
从经营情况来看,2023年上半年百度实现营业收入652.00亿元,同比12.30%;实现归母净利润110.35亿元,同比增长300.98%。
数据来源:中商产业研究院整理
4.腾讯
腾讯公司成立于1998年,总部位于中国深圳,是一家以互联网为基础的科技公司。腾讯在元宇宙领域是在底层架构(开发引擎UnrealEngine)、后端基建(云服务、大数据中心)以及内容与场景(各类型内容产品和成熟的社交网络互通生态)这三大组件方向上着力布局的。腾讯在元宇宙的布局多以投资、合作的形式进行,布局跨越VR、AR硬件开发,游戏平台和企业、元宇宙内容和服务等方面,同时自身不断根据环境适应、升级,如推出“超级QQ秀”、自创“光子宇宙”平台等。
从经营情况来看,2023年上半年腾讯控股实现营业收入2991.94亿元,同比增长11.02%;实现归母净利润520.09亿元,同比增长23.74%。
数据来源:中商产业研究院整理
5.网易
网易公司于1997年在广州创办,2000年在美国NASDAQ股票交易所挂牌上市,是中国领先的互联网技术公司,在开发互联网应用、服务及其他技术方面,始终保持中国业界领先地位。网易对元宇宙布局,主要集中在底层技术、前端设备、场景内容三个方面,底层技术方面,网易以区块链、AI技术系统为基础,同时也积极参与5G、虚拟交互以及物联网等后端基础建设。在前端设备平台层面,网易集中在VR等可穿戴设备布局上。场景内容,网易投资了两个帮助用户构建虚拟化身的产品Genies和IMVU。
从经营情况来看,2023年上半年网易实现营业收入490.58亿元,同比增长5.01%;实现归母净利润149.97亿元,同比增长54.84%。
数据来源:中商产业研究院整理
五、元宇宙行业发展前景
1.元宇宙产业生态逐渐完善
近年来,国家和地方层面的元宇宙产业扶持政策不断落地,为元宇宙产业的未来发展奠定了坚实基础,营造了良好环境。北京、上海、浙江、江苏、广州等地陆续出台元宇宙支持政策和专项规划,从技术创新、产业应用、平台建设等多角度支持元宇宙发展。北京城市副中心将聚焦培育元宇宙细分产业链,打造数字设计、数字人、混合现实、数字艺术4大产业链条,打造一批元宇宙示范应用项目,支持一批元宇宙应用场景建设。
2.元宇宙成为前瞻布局重点产业
元宇宙是虚拟世界和现实世界融合的载体,正成为驱动数字经济发展和助力数字中国建设的重要支撑。我国发展元宇宙产业具有重要意义。元宇宙是我国前瞻布局未来产业、支撑经济高质量发展的重要抓手。元宇宙将成为重塑国家竞争新优势的重要载体,对建设中国式现代化具有重要意义。元宇宙将带来生产生活方式的变革。
3.元宇宙行业应用逐步展开
在政策与市场的双重驱动下,我国元宇宙应用加快探索步伐,已在电子游戏、网络社交、文化旅游、工业生产、医疗健康等多个领域取得阶段性进展,逐步呈现出向多领域、多产业拓展延伸的态势。